Parmi les nouvelles fonctionnalités dans votre CRM INES, la fonctionnalité  « agenda en liste » !

Ce nouvel affichage vous permet d’obtenir très rapidement une visibilité globale  de l’emploi du temps d’un ou plusieurs collaborateurs sur un mois complet.  Les lignes correspondent aux utilisateurs et les colonnes aux jours. Vous pourrez ainsi prévoir plus facilement une réunion, un rendez-vous ou encore  un déplacement pour un commercial par exemple !

Pour utiliser la liste : allez dans votre agenda, sélectionnez le ou les collaborateurs dont vous souhaitez voir l’agenda,  cliquez le bouton « liste ».

En survolant les rendez-vous de chacun, vous découvrirez avec quelle société et à quelle heure ils auront lieu.

Un client vient de vous appeler, vous avez ensemble fixé un RDV que vous souhaitez lui confirmer par mail ? Utilisez le Vcalendar dans votre CRM INES.

Commencez par noter le RDV dans votre agenda INES, soit depuis la fiche société concernée, soit depuis l’agenda directement.

La création du Vcalendar se fait à partir de la page de modification du RDV. Ouvrez le RDV, soit dans la fiche société soit dans votre agenda.

A partir du bouton « transférer » en bas de page, un email se créé automatiquement en joignant le Vcalendar, c’est-à-dire tous les détails qui concernent ce RDV.

La personne qui reçoit le Vcalendar peut, si elle utilise un client de messagerie comme Outlook par exemple, enregistrer le Vcalendar et ainsi créer automatiquement un rendez-vous dans son propre agenda.

Lors de la création de l’email Vcalendar,  l’objet du RDV devient objet du mail. Si vous aviez noté des éléments dans le corps du texte du RDV, ce contenu sera repris dans le corps du message mail.

Nb : avec le Vcalendar est aussi envoyée une Vcard, carte de visite virtuelle contenant tous les détails vous concernant (tel, adresse, email, etc…). Tous les éléments de la Vcard seront également enregistrés automatiquement dans le client de messagerie de votre contact.

Vous êtes au téléphone avec un client et vous souhaitez fixer rapidement un rendez-vous, sans forcément passer par une fiche société. Dans votre agenda, cliquez sur un jour et horaire, et saisissez les éléments.

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