Vous utilisez déjà la « recherche rapide » pour accéder à vos fiches société dans votre CRM INES. Vous tapez le nom ou les premières lettres et ça marche.  Saviez-vous que vous pouvez aussi chercher avec d’autres critères que le nom ? C’est ce qu’on appelle la « recherche rapide avancée ».

Si vous êtes ami avec les chiffres, vous pouvez par exemple utiliser le numéro de la fiche société (celui qui est sous l’adresse, précédé d’un #, appelé aussi numéro comptable), ou encore le Siret, mais là, ça relève du prix Nobel !  Si vous êtes plus géographie, rien ne vous empêche de rechercher par la région ou encore le champs remarque, site web etc. Vous aurez le choix parmi une vingtaine de possibilités. (Lire la suite…)

Vous connaissez les cibles, des listes de contacts présents dans votre base INES et combinant un ou plusieurs critères communs. Par exemple une cible de clients par département, une cible de prospects dont le CA est supérieur à XX M€ etc… Vous créez vos cibles depuis le module de « Recherche avancée », dans le menu « Contacts« .

Lorsqu’une cible est créée, vous pouvez effectuer de nombreuses actions depuis la cible même. Et cela, grâce à un menu déroulant, situé tout en bas de la cible.

Si vous n’aviez jamais fait attention à cette fonction, voici par exemple ce que vous pouvez faire avec :

> ajouter cette cible entièrement ou partiellement à une autre cible
> ajouter un ou plusieurs contacts à la cible, par exemple si vous écrivez à vos clients et souhaitez mettre vos certains collaborateurs dans la boucle
> créer automatiquement une campagne marketing (emailing, phoning…) depuis la cible (Lire la suite…)